村民进入创投圈 深圳“村VC”7年资产倍增

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在创投市场募资“寒冬”背景下，中国的“村民”悄然杀入了创投VC圈，把手上闲钱投向一级市场，当上LP。尤其是今年以来，深圳涌现“村VC”。深圳南岭村是“改革开放示范村”，进入创投行业7年，敢闯敢干，如今在创投圈干得有声有色。近日，中国证券报记者在深圳调研了解到，南岭创投目前管理2只基金，累计投资2亿多元，涉及十多个项目，资产增值1倍以上，有的项目已在科创板上市。南岭村社区党委书记、南岭基金创始人张育彪在接受中国证券报记者专访时说，南岭村的创投之路走通了，未来，希望培育一个像腾讯一样的高科技企业，有一天，当南岭村控股的企业在深交所上市时，台下坐满南岭村的村民。下海做起“村VC”改革开放前，这个面积5.5平方公里的小村落，因为穷和脏，被人称为“鸭屎围”，集体资产不足7000元、村民人均年收入仅100元。40多年后，南岭村已发展成为固定资产35亿元、人均分红20多万元的全国文明社区。时钟拨回2015年，南岭村社区集体经济收入增速降至4%，引起社区党委的重视。虽然租赁经济很稳定，但这种模式是“吃老本”。2015年至2016年，张育彪带领村委年轻干部，前往科技园区考察，与归国青年人才交流后，他认为，集体企业必须转型，可以尝试搞创投。“南岭村过去种田、‘种房子’，我们要走出一条新路，‘种’高科技企业，靠科技创新发展。我有一个梦想，就是通过高科技投资实现产业转型升级，持有一大批高科技企业股权，带领村民敲钟上市。”张育彪说干就干，2016年，南岭村通过收购创投机构进入创投行业。“我在村民大会上说，三年转型不成功，我就辞职。”“现在深圳一些村开始去做创投，他们把资金给专业机构管理，而我们是直接下海做创投。”张育彪说，南岭村进入创投行业有三个基础：一是敢闯敢干，二是村民有凝聚力，三是现有经济基础可以承受失败。2017年，南岭村集体资金控股的南岭股权投资基金管理（深圳）有限公司成立，成为广东省首个村集体经济控股的私募股权、创业投资基金管理人。2018年，南岭村出资成立南岭母基金，这是广东首个村集体经济成立的创业投资母基金。在南岭1983创意园，南岭创投大厦是南岭“村VC”总部所在地。中国证券报记者走进大厦一楼，映入眼帘的是一家叫康体生命的高新技术企业，这是南岭村既给资金、又出场地，成功孵化的创业企业。在过去，这里是一家玩具工厂。项目资产增值超1倍南岭村开展创投7年，已取得一定成绩。“除了人工智能创业企业深知未来，我们还有几个早期投资项目的估值增长了10倍以上。”对所投资项目，南岭基金总经理周森说。周森毕业于清华大学，具有理工科复合背景，当年义无反顾下海创业，如今，他带领的南岭创投团队已崭露头角。张育彪坦言，刚开始做创投时，经常直面各种质疑。“有人说，你们一个村懂什么创投，村民能投出什么东西？实际上，我们村集体社区股份公司的董事会成员都是年轻人，很多还是硕士、博士甚至海归人才，直到现在，南岭创投的经营团队中都没有村民。”周森说：“我们和市场上其他专业投资机构一样，深入行业挖掘、调研项目，法律尽调、财务尽调、投委决策等专业流程一个都不少，是在市场中摸爬滚打出来的。”据记者了解，从深知未来，到激光雷达提供商欢创科技，再到高端装备制造企业劲鑫科技，南岭村对硬科技投资矢志不渝。2022年4月，全球创新药研发企业海创药业成功登陆科创板，成为南岭村坚持创业投资7年来，收获的第一家上市公司。周森介绍，2016年以来，南岭创投通过旗下两只基金、母公司直投、代管的其他公司制平台，累计投资高科技创业企业10余家，已投项目主要集中在先进制造、人工智能、生物医药等行业，绝大多数项目为国内国际技术领先，或处于发展头部的企业，三分之二属于天使和早期投资。2022年，九成项目营业收入实现30%以上增长，八成项目获得新一轮融资，投资准确率90%。目前，4家企业被评为国家级专精特新“小巨人”企业。目前，南岭创投已投资金2亿多元，已投项目资产增值1倍以上。希望培育腾讯一样的企业南岭村做创投并非一帆风顺。周森坦言，早期曾经投资一个新零售项目，费劲心思，最后失败了。张育彪却说，尽管交了学费，但很有收获，促使南岭创投从此更加聚焦硬科技。现在来看，南岭村的创投之路走通了。虽然有了一定成果，但直到现在，张育彪还会遇到个别村民的质疑。对此，他会一一解释。据张育彪回忆，今年上半年，村里计划投资一家高科技企业，村委几次组织村民代表去现场考察。当时就有村民代表对投资该项目提出反对意见。但经过他的耐心解释，在村民代表投票时，全票通过、赞成投资该项目。“南岭村抓住时代赋予的重要机遇，一步一个脚印，愿意去尝试，敢于冒风险。如果我们投资的这些企业成功了，以后的路将十分宽广。”张育彪说，“深圳有这么多高科技企业，说起来不怕别人笑话，我们希望培育一个像腾讯一样的企业。”采访接近尾声时，张育彪说出了自己的下一个目标：“希望有一天，一家南岭创投控股的企业在深交所敲钟上市时，台下坐满南岭村村民。”

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