整体军工板块市场回顾：上周（计算区间为2023 年7 月28 日收盘至2023 年8 月4 日收盘，下同）上证综指上涨0.37%，深证成指上涨1.24%，创业板指上涨1.97%，中证军工指数下跌0.13%，我们的样本军工股整体下跌0.22%（均值，下同）。具体个股方面，涨幅较大的五个标的为鸿远电子（涨13.46%）、北方国际（涨12.70%）、太极股份（涨10.05%）、国光电气（涨8.93%）、火炬电子（涨7.99%）；跌幅较大的五个标的为赛微电子（跌15.24%）、国瑞科技（跌13.95%）、新劲刚（跌12.18%）、中航电测（跌11.30%）、西部材料（跌10.49%）。
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航空板块市场回顾：（1）表现方面，截至上周五收盘，航空板块上市公司整体下跌0.83%（均值，下同），其中涨幅较大的标的日发精机（涨5.86%）、菲利华（涨4.65%）、银邦股份（涨3.19%），跌幅较大的标的为中航电测（跌11.30%）、西部材料（跌10.49%）、北摩高科（跌5.36%）。（2）估值方面，截至上周五所有公司对应PE（ttm）=67.03X（剔除估值为负的标的与估值过高的博云新材和海特高新），对应PE（2023E）=42.23X（剔除无数据的标的）（Wind 一致预期，下同）。其中估值较低的标的为派克新材和豪能股份，分别对应PE（ttm）=22.53X和23.17X；估值较高的标的为海特高新和博云新材，对应PE（ttm）=1505.16X和212.42X。
船舶板块市场回顾：（1）表现方面，上周船舶板块上市公司整体下跌2.98%，其中涨幅较大的标的为海兰信（涨3.26%）、中国重工（涨2.18%）、久之洋（涨1.11%），跌幅最大的标的为国瑞科技（跌13.95%）、中船科技（跌6.05%）、融发核电（跌5.25%）。（2）估值方面，整体对应PE（ttm）=85.32X（剔除估值为负的标的与估值过高的国瑞科技、中国船舶和江龙船艇对应PE（2023E）=60.12X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为中国海防和融发核电，对应PE（ttm）=30.85X 和30.86X；其中估值较高的标的为国瑞科技和中国船舶，对应PE（ttm）=2242.72X 和840.01X。
信息化板块市场回顾：（1）表现方面，上周信息化板块上市公司整体上涨0.76%，其中涨幅较大的标的为鸿远电子（涨13.46%）、太极股份（涨10.05%），跌幅较大的标的为赛微电子（跌15.24%）、海洋王（跌6.80%）。（2）估值方面，整体PE（ttm）=55.39X（剔除估值为负的标的与估值过高的天银机电、电科院、南京熊猫、景嘉微、晨曦航空和东土科技），PE（2023E）=57.80X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为振华科技和航天信息，对应PE（ttm）=18.46X 和19.90X，对应PE（2023E）=15.24X 和23.21X；估值较高的标的为电科院和南京熊猫，对应PE（ttm）=563.47X 和333.18X。
航天板块市场表现回顾：（1）表现方面，上周航天板块上市公司整体上涨0.40%，其中涨幅较大的标的为国光电气（涨8.93%）、华力创通（涨6.05%）、奥普光电（涨5.36%），跌幅较大的标的为新劲刚（跌12.18%）、航宇微（跌4.46%）、航天彩虹（跌3.34%）。（2）估值方面，整体PE（ttm）=66.34X（剔除估值为负的标的和估值过高的航天长峰、盟升电子、航天科技），PE（2023E）=71.83X（剔除无数据的标的）， 其中估值较低的标的为星网宇达和新劲刚， 对应PE（ttm）=26.28X 和32.72X；估值较高的标的为航天长峰和航天科技，对应PE（ttm）=2133.43X 和378.86X。
兵器板块市场表现回顾：（1）表现方面，上周兵器板块上市公司整体下跌0.13%，其中涨幅较大的标的为北方国际（涨12.70%）、华锦股份（涨1.73%）、理工导航（涨1.39%），跌幅较大的标的为新余国科（跌6.05%）、天秦装备（跌3.52%）、凌云股份（跌2.61%）。（2）估值方面，整体PE（ttm）=75.42X（剔除估值为负的标的），PE（2023E）=30.02X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为内蒙一机和北方国际，对应PE（ttm）=19.79X 和23.54X；估值较高的标的为晋西车轴和长城军工，对应PE（ttm）=194.87X 和118.49X。
重要公告
高德红外：8 月2 日公司发布了日常经营重要合同公告，公司近日与客户签订了某型号完整装备系统总体产品及某型号红外热像仪订货合同，合同金额为27476.24 万元人民币。
华秦科技：7 月28 日公司发布关于对外投资设立控股子公司的公告，公司拟与上海瑞聚祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏图南合金股份有限公司、眭越江，共同出资设立上海瑞华晟新材料有限公司，合资公司注册资本3000万元，其中，公司将以自有资金出资30900 万元（1545 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，即20 元/每一注册资本），占合资公司注册资本的比例为51.50%。
本周建议关注：（1）中航高科，（2）西部材料，（3）高德红外，（4）湘电股份，（5）振华科技，（6）新雷能，（7）福光股份，（8）中航光电。
风险提示：（1）需求波动，（2）竞争加剧。
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